Vua tàu bảo triều thần :

- Sứ An Nam giỏi thơ chắc không giỏi họa.
Ta mở cuộc thi vẽ cho sứ An Nam biết thượng quốc cũng lắm người tài.
Đám triều thần đều xin cho mở cuộc thi ngay.
Chúng chọn mấy người vẽ giỏi nhất nước, đưa về kinh đô chờ sẵn. Vua Tàu gọi Quỳnh đến phán :

- Ta xem trong bài thơ của sứ An Nam có cả họa, nhưng ta muốn biết tài thực của sứ An Nam, nên hôm nay mời nhà ngươi cùng thi vẽ để ta xem.

Quỳnh không biết vẽ thật, nhưng không thể từ chối, đành cứ nhận lời thi, rồi sẽ tuỳ cơ ứng biến.

Vua Tàu ra đề thì vẽ rồng, và hạn cho hễ đánh xong một hồi trống thì phải vẽ xong.

Khi viên quan đánh trống vừa cầm dùi giơ lên, thì Quỳnh nhúng cả mười đầu ngón tay vào nghiên mực. Và khi tiếng trống chưa dứt thì Quỳnh đã vẽ xong mười vệt mực ngoằn ngoèo trên giấy. Quỳnh đem tranh vẽ nộp trước, trong khi các họa sĩ khác còn hí hoáy điểm thêm râu, thêm vảy. Vua Tàu xem tranh của sứ An Nam, liền phì cười :

- Đây là con gì chứ đâu phải con rồng ?
Quỳnh nghiêm trang tâu :

- Đây là giống rồng ở đất nước hạ thần ạ.

Vua tàu lắc đầu, chỉ vào bức tranh của một người đã vẽ xong.

-Phải như thế kia mới gọi là rồng chứ.

Quỳnh cãi rằng phải như mình vẽ mới đúng là rồng và xin đem rồng thực ra so, nếu rồng của vua Tàu đúng rồng người Tàu vẽ thì Quỳnh xin chịu tội.

Vua Tàu và triều thần cùng ngẩn người ra. Họ đành phải chịu thua sứ An Nam vì không tài nào tìm đâu được rồng thực.